Pipedrive

Att integrera Pipedrive CRM med LeadPilot är en effektiv metod för att förenkla kundhanteringen och förbättra kommunikationen. Här är en guide för att ställa in synkroniseringen och anpassa den efter dina behov.

 

Steg för att koppla och konfigurera Pipedrive i LeadPilot

Koppla Pipedrive:

1. Inom LeadPilot, välj alternativet “Koppla Pipedrive”.
2. Följ anvisningarna för att slutföra kopplingen mellan LeadPilot och Pipedrive.

 

 Ställ in Synk-inställningar:

1. När kopplingen är etablerad, gå till "Synk-inställningar" för att anpassa hur LeadPilot interagerar med Pipedrive.
2. Välj till exempel "Skickade" om du vill att alla kontakter du har skickat e-post till ska synkroniseras till Pipedrive.
3. Först behöver du skapa en tagg i Pipedrive. Gå till "Organisations" och "People", välj "Redigera" och "Skapa etikett". Namnge etiketten "LeadPilot" och spara. Därefter kan du välja denna etikett i LeadPilot-inställningarna.
4. Om du vill, ställ in funktioner för att skapa nya uppgifter (tasks) och affärsmöjligheter (deals) i Pipedrive baserat på LeadPilot-aktiviteter.
5. Ange vilka taggar för kontakter som inte ska hanteras via LeadPilot.
6. Observera att du inte kan blockera samma tagg som du använder för att skapa nya kontakter.
7. Aktivera denna funktion för att LeadPilot ska skapa en logg av aktiviteter på de skapade kontakterna i Pipedrive, som när ett mail skickats.