Salesforce

Du kan enkelt integrera LeadPilot till Salesforce för att optimera dina arbetsflöden och få ut maximalt av både LeadPilot och Salesforce. Detta för en smidigare och mer effektiv kundhantering.

Fördelar med Salesforce-integration i LeadPilot

• Automatiserat dataflöde: Hoppa över det manuella arbetet och låt LeadPilot uppdatera eller skapa upp både nya kontakter och leads automatiskt.
• Förbättrad kvalificering av leads: Utnyttja Salesforces funktionalitet och verktyg för att effektivt kvalificera och prioritera leads, vilket låter dig fokusera på de mest lovande potentiella kunderna.
• Automatisk blocklista: Blockera automatiskt dina befintliga kunder och dialoger för att förhindra dubbelarbete och säkerställa att du enbart når ut till nya kontakter.

Hur du skapar integration mot Salesforce i LeadPilot:

1. Gå till 'Profil' och sedan 'Integrationer'. Här väljer du 'anslut' vid Salesforce och följer anvisningarna. Efter att du har blivit omdirigerad tillbaka till LeadPilot, välj 'Konfigurera inställningar'.
2. Välj om LeadPilot ska skapa nya kontakter och vilken tag de ska ha.
3. Välj om du vill blockera alla kontakter från din Salesforce i LeadPilot. Notera: Blocklistor synkroniseras varje kväll och inte omedelbart.
4. Detta är en viktig del där du definierar vad som är ett företag och vad som är en kontakt i Salesforce. Mappa dessa attribut genom att välja Salesforce-objektet och fylla i attributmappningsfältet. Kom ihåg att 'Accounts' och 'Contacts' kan ha olika namn i din uppsättning.
5. Genom att trycka på de tomma inmatningsfälten till vänster får du de alternativ som finns tillgängliga för dig. Vi behöver veta:
   - Vilken egenskap företagsnamnet är
   - Vilken egenskap domänen är
   - (valfritt) Vilken egenskap kontaktetiketten är

 

 

Nu gör du samma sak för kontakter. Se exempel nedan

 

Efter att ha tilldelat alla nödvändiga attribut, tryck på 'Spara'. 

 

 

Tips för en smidig konfiguration:

• Se till att du förstår vilka attribut som är relevanta för ditt företag i Salesforce innan du börjar konfigurationen.
• Efter att ha mappat attributen, granska inställningarna för att säkerställa att allt stämmer.
• Om du är osäker, rådfråga en kollega som har erfarenhet av Salesforce-integrationer.

Om du stöter på problem, tveka inte att kontakta LeadPilot support via chatten eller email (support@leadpilot.com) för hjälp.