Salesforce integrationen med LeadPilot ger dig möjligheten att anpassa hur du hanterar kontakter och företag. Här är steg-för-steg instruktioner för att konfigurera det:

  1. Gå till 'Profil' och sedan 'Integrationer'. Här väljer du 'anslut' vid Salesforce och följer anvisningarna. Efter att du har blivit omdirigerad tillbaka till LeadPilot, välj 'Konfigurera inställningar'.
  2. Välj om LeadPilot ska skapa nya kontakter och vilken tag de ska ha.
  3. Välj om du vill blockera alla kontakter från din Salesforce i LeadPilot. Notera: Blocklistor synkroniseras varje kväll och inte omedelbart.
  4. Detta är en viktig del där du definierar vad som är ett företag och vad som är en kontakt i Salesforce. Mappa dessa attribut genom att välja Salesforce-objektet och fylla i attributmappningsfältet. Kom ihåg att 'Accounts' och 'Contacts' kan ha olika namn i din uppsättning.
  5. Genom att trycka på de tomma inmatningsfälten till vänster får du de alternativ som finns tillgängliga för dig. Vi behöver veta:
    - Vilken egenskap företagsnamnet är
    - Vilken egenskap domänen är
    - (valfritt) Vilken egenskap kontaktetiketten är

 

Configuration screen for Salesforce Company configuration

 

Nu gör du samma sak för kontakter. Se exempel nedan

 

Configuration screen for Salesforce Contact configuration

Efter att ha tilldelat alla nödvändiga attribut, tryck på 'Spara'. 

 

 

Tips för en smidig konfiguration:

  • Se till att du förstår vilka attribut som är relevanta för ditt företag i Salesforce innan du börjar konfigurationen.
  • Efter att ha mappat attributen, granska inställningarna för att säkerställa att allt stämmer.
  • Om du är osäker, rådfråga en kollega som har erfarenhet av Salesforce-integrationer.

Om du stöter på problem, tveka inte att kontakta LeadPilot support via chatten eller email (support@leadpilot.com) för hjälp.

Redo att prova?

Kom igång utan kostnad - vi bjuder på nya kontakter.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på LeadPilot AB, orgnr. 559203-9704 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata