Upsales

Om du använder Upsales som ditt CRM-system, är integration med LeadPilot ett effektivt sätt att synkronisera och hantera dina kontakter och aktiviteter. Först behöver du skapa en så kallad API-nyckel som du sedan kan synkronisera med LeadPilot.

Besök Upsales supportartikel för detaljerade instruktioner

 

Steg för att koppla och synkronisera Upsales med LeadPilot

Koppla kontot:

1. När du har din API-nyckel, gå till LeadPilot och navigera till inställningarna för Upsales-integration.
2. Klistra in API-nyckeln där det står "Koppla konto" för att etablera kopplingen.

 

 

Konfigurera Synk-inställningar:

1. Efter kopplingen, klicka på "Synka-inställningar" för att anpassa hur LeadPilot ska interagera med Upsales.
2. Välj till exempel "Skickade" för att synkronisera kontakter du har skickat e-post till.
3. Ange en specifik tagg för nya kontakter från LeadPilot i Upsales.
4. Ange vilka taggar för kontakter som inte ska synkroniseras eller kontaktas via LeadPilot.
5. Observera att du kan blockera samma tagg som du använder för att skapa nya kontakter, så vi inte kontaktar befintliga kontakter i ert CRM-system.
6. Välj detta för att LeadPilot ska skapa en logg av aktiviteter på de skapade kontakterna i Upsales, som när ett mail skickats.
7. Leads från LeadPilot kommer nu markeras i vald tagg i ditt CRM system med kategorien "LeadPilot". Det gör att du enkelt kan filtrera på kontakter och ha bättre koll på vart dom kommer från.